Morgan, junto com uma dúzia de outros seres humanos, caem em um novo mundo. Sua chegada é anunciada pelo Oráculo, que faz uma profecia, ouvida em todo o mundo, de que o destino está mudando e os estranhos pisam suas terras. Isto envia todas as nações em uma corrida para assegurar as chegadas e para se preparar para o que está por vir. O Oráculo também concede a cada chegada um título, que indica seu papel no mundo, e Morgan como "A Mulher Queimada".
Miles trabalha para uma empresa de publicidade com contrato com o Superhero Bureau (BSH). Através disso, ele termina com uma "recompensa" para alguém dar uma mensagem ao Demon, um supervilão conhecido basicamente por matar qualquer coisa que se aproxime demais. A BSH precisa do Demônio porque eles precisam desse poder - as bactérias são infectadas pelo vírus do super-herói e estão se espalhando pela cidade e matando - tipo de ato como Borg em que, uma "coisa" pode matá-los, mas só até que o "conhecimento" se espalhe e as bactérias se tornem imunes ao que quer que essa "coisa" seja (exceto fogo, e algo que o Demônio traz para a festa). Tanto porque é uma desculpa para não ir a uma festa para a qual seu colega de trabalho está tentando arrastá-lo, como porque ele imagina que qualquer um que se aproximasse realmente de Demon morreria, Miles decide entregar ele mesmo a mensagem para contatar BSH diretamente ao Demon. Porque, sabe, ele suspeita que não será morto.
A história começa com a morte de um Arch Magus. Ele está cercado por seus alunos. Ele está morrendo por causa de experimentos que realizou como pessoa mais jovem em busca da imortalidade. Em vez disso, ele acabou se envenenando. Após a sua morte, ele acorda em outro corpo mais jovem. Ele descobre que é o segundo filho de um duque. Parece que o nobre morreu depois de ter sido seqüestrado e agora o arqui-magus está habitando seu corpo. O nobre tem aproximadamente 14 ou 15 anos de idade. Acontece que o antigo dono de seu novo corpo era um grande Dick. Um pirralho mimado que era cruel para todos que encontrava. Agora que o Arch Magus tem seu corpo, as coisas mudam. Ele não sabe realmente onde está ou porque está aqui, mas apesar de estar em um corpo jovem, ele ainda tem muito conhecimento que falta ao seu novo povo. Ele tem que evitar que seu povo passe fome, construir sua cidade e tem que fazer tudo isso enquanto todos ainda se lembram do quanto ele costumava ser.