Fallon vê Julian em sua primeira tarde em Weeping Hollow e fica intrigado por ele. Ela é atraída por ele e ele por ela. Entretanto, Julian faz parte do Pacto do Bosque Nórdico e Fallon deve estar com o Pacto do Mar Sagrado. Os dois covens acabaram em Weeping Hollow depois de terem fugido dos julgamentos de bruxas há muito tempo. Cada um deles tomou terras separadas, mas trabalharam juntos para criar um feitiço que esconde e protege a cidade de pessoas de fora. Apesar de agora os dois covens se odiarem um ao outro. A família da mãe de Fallon era do clã do Bosque Nórdico e seu pai era do clã do Mar Sagrado. Há muita animosidade entre os dois e a maioria dos habitantes da cidade assumem que Fallon pertence ao convênio do Mar Sagrado.
Annis, de 17 anos, vive em Nova York com seu rico pai e madrasta. Mas enquanto outras meninas de classe alta de sua idade se preocupam em se casar bem e em ser adequadas, Annis sonha em um dia se tornar uma criadora de cavalos, começando uma nova linha com seu amado garanhão Black Satin. O que nossa protagonista não percebe, no entanto, é que ela descende de uma longa linhagem de mulheres mágicas. Mas em algum momento no passado, houve uma discordância ideológica que dividiu a família. Agora Annis se encontra no meio de uma guerra secreta de vontades entre duas bruxas formidáveis: Harriet Bishop, sua tia-avó que acredita que seus poderes devem ser usados eticamente; e Frances Allington, sua madrasta que jogou sua sorte com magia negra. Frances tinha ensorcelado o pai de Annis para se tornar a esposa de um dos mais ricos e proeminentes empresários de Nova York, mas não basta perseguir um título nobre, Frances agora quer arrastar Annis através do oceano para a Inglaterra, onde ela sabe que a Marquesa de Rosefield está quase falida e quer se casar com uma jovem herdeira rica. Annis fica furiosa ao saber dos planos de Frances, mas não tem outra escolha senão aceitar quando seu pai ameaça vender Cetim Negro. Relutantemente, ela concorda em viajar para a Inglaterra e conhecer a Marquesa, mas a verdade é que ela não tem nenhum desejo de jamais se casar. Frances, entretanto, tem um truque secreto na manga. Usando o mesmo tipo de magia que usou no pai de Annis, ela inventa um feitiço para forçar um noivado entre sua enteada e o jovem lorde. Felizmente, Harriet está bem ciente das profundezas a que Frances poderia afundar para conseguir o que quer. Ao se aproximar de Annis, Harriet revela tudo sobre sua linhagem à jovem mulher. Juntas, elas trabalham para frustrar a agenda de Frances enquanto protegem James, o marquês de Rosefield, o qual Annis decidiu que não é tão ruim assim.
Na costa do Pacífico em Seabrook, OR, um farol, bordejado há muitos anos e rumores de ser assombrado, é o pano de fundo desta história. Um romance de um dia entre Amy Tucker e Ryan Porter, que são unidos inconscientemente, é a peça central de tudo o que acontece. Amy e Ryan estão ambos lutando contra os desafios da vida. Amy é quebrada pela trágica morte de sua mãe. Ryan é abalado pela doença devastadora de seu pai. Sua inesperada conexão traz uma distração bem-vinda para ambos. Quando o velho farol começa misteriosamente a brilhar cada vez mais brilhante, o que poderia significar? Será um sinal de algo que está por vir? É real ou imaginário?
2021: Os empregadores de Lewis Tyler estão considerando adquirir a propriedade referida como a escola All Hallows, uma seção da qual é danificada pelo fogo e agora está deserta. Só de pensar nisso, Lewis se arrepia e, ao visitá-lo, ele tem visões e lembranças de personagens e eventos passados. 1903: Uma mulher e uma jovem são descobertas em um barco com ferimentos, e são levadas para o asilo All Hallows. A enfermeira Emma Everdeen, agora em seus anos avançados, que segura a dor da perda de seu jovem filho Herbert agora cuida da menina em um quarto no sótão. Passam-se muitos dias até que Harriet se abra para ela, e eles crescem para estar perto, sendo Emma muito protetora. Maria, uma enfermeira estagiária, mas tem suas dúvidas sobre algumas das inferências que Emma faz - especialmente sobre de onde Harriet é e o perigo, ela pode estar dentro. 1993: All Hallows é agora um colégio interno. Após a morte de sua mãe, Lewis luta para se dar bem com seu pai e sua madrasta. Seu pai acha que ele precisa de alguma disciplina e o arrumou para o All Hallows. Lá ele divide um quarto com Isak, que também não se dá bem com seu pai. O quarto deles fica logo abaixo do que a enfermeira Emma & Harriet ficou. Há ruídos estranhos às vezes, mandando os meninos para um tizzy. Os meninos estão determinados a aprender mais sobre a história do lugar e decifrar o que eles estão vivenciando. À medida que os meninos aprendem mais e mais do que aconteceu em 1903, a convergência da história se aproxima.
Justin é um pré-adolescente, que perdeu sua mãe recentemente, e está lutando através de sua dor e ansiedade. Uma vez que a linha de enredo assustadora entra em cena, ele percebe que as crianças estão sendo levadas e que ele será levado em breve também, então ele tenta calmamente dizer adeus a sua irmã sem alarmá-la. Ela é a única família que lhe resta, e seu laço tranquilo é intenso. Quando as crianças chegam à terra do pesadelo do nada, há muitas cenas assustadoras e cheias de ação. Todos têm um medo diferente que os atormenta e tentam encontrar maneiras de se ajudar uns aos outros sem ficarem atolados em medos que não sejam os seus próprios. Muita amizade e trabalho em equipe! "Não podemos contar com a polícia. Só podemos contar um com o outro. Crianças ajudando crianças".