Aurora é uma fera metamorfo que todos respeitam e muitos temem. Ela é assombrada por um passado sangrento que a mantém para sempre em movimento em Nordarra. Embora ela esteja sendo caçada por causa do tipo de metamorfo que é, Aurora também está rastreando as pessoas que são responsáveis por levar para ela o que é mais importante na vida. Quando ela resgata um metamorfo aviário enjaulado, Evie, o mundo se inclina para os dois.
Na terra de Ash, Ruka é um exilado que deseja expor a corrupção da ordem religiosa e reivindicar alguma justiça pessoal por crimes contra sua mãe. São pessoas tribais cujo sistema de governo está centrado em torno das mulheres e sua hierarquia de sacerdotisas. Elas estão isoladas de outras culturas e têm uma antiga linhagem de deuses e lendas. Ruka é único por seu conhecimento das runas, que sua mãe lhe ensinou, embora a maioria de seu povo não mais compreenda, especialmente os homens. Em uma cultura distante mas não menos única, seguimos a vida de Kale, um jovem príncipe que passa por muitos tipos diferentes de estudos e treinamentos tentando encontrar seu propósito, onde ele pode melhor servir e qual deve ser sua contribuição para o mundo. Ele aprende algumas raras e poderosas habilidades metafísicas que lhe rendem poucos seguidores e poucos inimigos.
Há mil anos, Dianna desistiu de sua vida para salvar sua irmã moribunda. Agora, renascida com poderes perigosos, ela serve como a mão direita do rei dos monstros. Samkiel, o Mundo Abaixo, é um mito para muitos. Após a Guerra dos Deuses, ele se trancou, negando sua coroa e suas responsabilidades. Mas quando velhas ameaças ressurgem, Samkiel percebe que não pode mais se esconder. Dianna e Samkiel são inimigos mais velhos do que o tempo, mas devem deixar de lado suas diferenças e trabalhar juntos na esperança de salvar tanto seu mundo quanto todos os reinos entre eles.
Rosalie é uma lobisomem alfa, que voluntariamente é apanhada e jogada na Penitenciária Darkmore, porque é paga para ajudar a tirar alguém de lá. Ela logo encontra Roary, um leão que foi sua paixoneta de infância. Ele foi preso há 10 anos, porque decidiu salvar a vida dela em vez da sua, depois de fazer um "trabalho". A penitenciária está cheia de todos os tipos de criminosos e ela encontra Ethan, o alfa de um grupo de lobos rivais; Caim, o guarda prisional vampiro com um pau no rabo e Pecado, o incubus a quem ela é paga para fugir e que tem alguns parafusos soltos! O livro segue suas tentativas de tentar encontrar um plano de fuga junto com sua relação com os homens e todos na prisão.
Scarlett é uma criminosa perversa que está tentando encontrar quem matou sua mãe. Infelizmente, no processo de fazê-lo, ela perde alguém realmente importante para ela, o que a faz recuar em si mesma. Então, uma nova pista aparece e ela decide acabar com ela de uma vez por todas, mas nem tudo é como deveria ser. Ela conhece o General do exército de reis e ele concorda em treiná-la em seu estilo de luta, então ela descobre que ele é de outro reino, um reino velado e trancado para que ninguém entre e saia. Ela está curiosa sobre o motivo de ele estar aqui, mas seu foco está em sua nova liderança. Ela está tentando encontrar as pessoas que roubam crianças pequenas de seu sindicato e sua liderança é o príncipe herdeiro, mas ela foi avisada para não contatá-lo novamente se não perder mais das pessoas que são importantes para ela, como fez da última vez. Scarlett está presa. Toda vez que ela tenta fazer suas próprias escolhas, ela é acorrentada por outros, ela sofre em seu desespero e mesmo estando entre os melhores assassinos de seu sindicato, ela não consegue encontrar seu caminho para sair da escuridão. Conforme ela treina com o General, ela começa a contar cada vez mais com ele e ele promete ajudá-la a encontrar os responsáveis pela morte de sua mãe.
Há aqueles que podem exercer magia e aqueles que não podem. Aqueles que podem ser recrutados em tenra idade e levados para cidades castelhanas que flutuam alto no céu onde são treinados no uso da magia e condicionados a pensar em si mesmos como melhores do que aqueles que não podem e a serem leais ao rei das cidades. Eles também tiram o que querem da população em geral, violando jovens mulheres quando elas querem. A magia não é realmente tão bem definida. Elas lançam feitiços de escudos, feitiços de força e alguns atiram raios, outros disparam bolas. A levitação é muito usada para pilotar seus navios e manter as cidades dos castelos a flutuar. Em conflitos entre várias cidades-estado do castelo, mercenários são freqüentemente empregados. Os mercenários são do povo não mágico chamado Terrans. A lenda fala de Dragões uma vez vagando pela terra antes do tempo da linguagem escrita. Jak e Jadora são arqueólogos que se deparam com um dos portais que permitiram aos dragões visitar este mundo. Este achado é a faísca que inicia tudo em movimento.
Esta é uma Fantasia Urbana incrivelmente bem pensada, com um mundo que sofreu uma década de guerra com sobrenaturais. Que os sobrenaturais perderam. Estamos cinco anos depois da Trégua e várias entidades ainda estão se preocupando em regular os não-normais. A personagem principal, Lily, foi uma guerreira chave para os sobrenaturais durante a guerra. Ela é uma Bruxa de Guerra muito poderosa e foi designada "Morrigan" durante aquela guerra - uma combinação de general e combatente-chave que podia dar a morte mais ampla e tinha a autoridade de apoiá-la, incluindo o direito de executar traidores somente com sua palavra. Agora, ela se mantém discreta porque não consegue se alinhar com aqueles que negociaram as tréguas e não está disposta a cumprir todas as regulamentações sobre bruxas do pós-guerra. Por isso, ela é uma garçonete lutando para conseguir pagar as contas, o que é uma grande decepção. Mais importante, porém, é que está claro que ela ainda está sofrendo de PTSD, alguns deles realçados por magia. O importante, para a história, é que ela tem mais armas do que ela, e muitas vezes isso é porque ela está relutante em arrastar as grandes armas. O resto é uma reviravolta da magia negra, do chamado demoníaco, da política de mudança e do preconceito em um mundo pelo qual eles haviam lutado e perdido.
Um militar de elite tropeça em uma jovem que, ao que parece, havia sido brutalmente atacada pelas pessoas que sua unidade estava atacando. Esse indivíduo, cuja própria história continua durante todo o livro, puxa Ryn, a jovem garota, desta área selvagem e indomada e a traz de volta para seu próprio país, os EUA, para tentar "resgatá-la". Desconhecido para ele, Ryn - embora ela pudesse ter precisado de uma pequena ajuda de onde foi encontrada, não precisava realmente ser resgatada porque na verdade ela não é uma jovem, mas uma criatura antiga que come monstros.