Eve, dont la mère les a fait fuir toute sa vie, n'a jamais le droit de rester au même endroit plus de quelques mois, ils falsifient des documents pour falsifier leur identité, et elle n'a pas le droit d'avoir autre chose que des relations superficielles avec les gens qu'elle rencontre. La raison de leur fuite a toujours été un secret, Eve ne sait pas pourquoi elle n'a pas le droit de vivre sa vie. Mais les circonstances changent, et elle se retrouve dans une école qui a une grande population de Variants. Dans ce monde, les Variants sont ce que les mutants sont aux X-Men, et Eve a toujours voulu les étudier. Ici, elle rencontre des Variants qui l'attirent, et la raison pour laquelle elle a dû fuir commence à être inconvertie.
L'histoire commence par l'arrivée de Ryan de New Rome, qui entame sa troisième "course" après avoir échoué les deux premières. Cette fois, il effectue une livraison. Il meurt dans la main d'un assassin qui a attaqué le destinataire de sa livraison. Il est alors renvoyé dans le passé, lors de son quatrième passage, où il parvient à prendre l'assassin par surprise.
Les méchants ont renversé les héros et pris le contrôle de la ville où vit Felix. En plus de légaliser à nouveau l'esclavage et toutes sortes d'autres vices, le mystérieux seigneur méchant de la ville est toujours étonnamment populaire auprès de la population. Il a réussi à relancer l'économie locale, à faire baisser le taux de criminalité et à mettre en place un système de santé universel pour tous les habitants de la ville. Non pas que tout cela importe vraiment à Felix. Il essaie juste de survivre dans son travail de gérant de fast-food. Son superpouvoir de transmutation est une bonne chose en théorie, mais pas tellement en pratique, car Felix n'est pas assez puissant pour faire quoi que ce soit de valable avec son don ! Tout change lorsqu'à la suite d'une confusion dans une transaction au marché noir, Felix se retrouve en possession d'un esclave super-héros gravement blessé plutôt que de la cargaison de métal qu'il essayait d'acheter. En essayant de soigner le super-héros blessé, Félix se rend compte qu'il peut s'emparer de leurs pouvoirs pour renforcer les siens. C'est ainsi que commence son nouveau plan pour asservir un groupe d'individus surpuissants et créer son propre empire commercial !
Miles travaille pour une agence de publicité qui a un contrat avec le Bureau des super-héros (BSH). Grâce à ce contrat, il se retrouve avec une "prime" pour quelqu'un qui doit transmettre un message à Demon, un super-vilain connu pour tuer toute personne ou tout objet qui s'approche trop près. BSH a besoin de Démon parce qu'ils ont besoin de ce pouvoir - les bactéries sont infectées par le virus du super-héros et se répandent dans la ville et tuent - un peu comme les Borg, une "chose" peut les tuer mais seulement jusqu'à ce que la "connaissance" se répande et que les bactéries deviennent immunisées contre cette "chose" (sauf le feu, et quelque chose que Démon apporte à la fête). À la fois parce que c'est une excuse pour ne pas aller à une fête à laquelle son collègue essaie de le traîner, et parce qu'il pense que quiconque s'approcherait de Démon mourrait, Miles décide de transmettre lui-même le message pour contacter BSH directement à Démon. Parce que, vous savez, il se doute qu'il ne sera pas tué.
Sebastian Frost est livré à un nouveau monde par la déesse Shalia. Elle veut qu'il devienne son héraut. Il accepte mais lui dit qu'il serait un terrible héraut car il n'est pas une bonne personne. Il se retrouve sur un nouveau monde et découvre que Sahlia est la déesse de l'amour pour un groupe de femmes elfes. Les adeptes de Sahlia sont considérés comme étant maudits et portant malheur. Personne ne veut d'eux dans les parages. Dans ce monde, tous les sous-hommes sont considérés comme dégoûtants, y compris les elfes et surtout les adeptes de Shalia. Ces elfes sont les plus belles femmes du monde et Frost n'arrive pas à comprendre pourquoi personne d'autre ne peut le voir. Il commence à avoir des relations sexuelles avec les elfes et est qualifié d'enculeur d'elfes, ce qui est censé être considéré comme la pire insulte qu'une personne puisse donner. Frost s'en moque. Il peut coucher avec de belles femmes qui feront tout pour lui. Ainsi, alors que Frost n'est pas une bonne personne, il finit par être un grand Herald parce que tout ce qu'il veut, c'est coucher avec de belles femmes et les protéger. Il pense que le fait d'avoir tué un tas de gens qui les ont attaqués sans se sentir mal et de coucher avec tout le monde fait de lui une mauvaise personne.