Morgan, bir düzine başka insanla birlikte yeni bir dünyaya düşer. Gelişleri, tüm dünyada duyulan bir kehanette bulunan Kahin tarafından müjdelenir: Kader değişmektedir ve Yabancılar topraklarına ayak basmaktadır. Bu, tüm ulusları gelenleri güvence altına almak ve gelecek olanlara hazırlanmak için bir yarışa gönderir. Kahin ayrıca her gelene dünyadaki rollerini ima eden bir unvan verir ve Morgan'ı "Yanan Kadın" olarak adlandırır.
Miles, Süper Kahraman Bürosu (BSH) ile sözleşmesi olan bir reklam firmasında çalışmaktadır. Bu sayede, çok yaklaşan herkesi/her şeyi öldürmesiyle bilinen bir süper kötü olan Demon'a mesaj iletecek biri için bir "ödül" alır. BSH'nin Demon'a ihtiyacı var çünkü bu güce ihtiyaçları var - bakterilere süper kahraman virüsü bulaşmış ve şehre yayılıp öldürüyorlar - bir nevi Borg gibi davranıyorlar, bir "şey" onları öldürebilir ama sadece "bilgi" yayılana ve bakteriler o "şey" her neyse ona karşı bağışıklık kazanana kadar (ateş ve Demon'un partiye getirdiği bir şey hariç). Hem iş arkadaşının onu sürüklemeye çalıştığı partiye gitmemek için bir bahane olduğu için hem de Demon'a gerçekten yaklaşan herkesin öleceğini düşündüğü için Miles, BSH ile doğrudan Demon'a ulaşma mesajını kendisi iletmeye karar verir. Çünkü, bilirsiniz, öldürülmeyeceğinden şüphelenmektedir.
Hikaye bir Baş Büyücünün ölmesiyle başlar. Etrafı öğrencileri tarafından sarılmıştır. Ölümsüzlük arayışıyla gençken yaptığı deneyler yüzünden ölmektedir. Bunun yerine kendini zehirlemiştir. Öldükten sonra başka bir genç bedende uyanır. Bir dükün ikinci oğlu olduğunu öğrenir. Görünüşe göre soylu kaçırıldıktan sonra ölmüş ve şimdi baş büyücü onun bedeninde yaşıyor. Soylu yaklaşık 14 ya da 15 yaşındadır. Görünüşe göre yeni bedeninin eski sahibi kocaman bir Dick'miş. Tanıştığı herkese karşı acımasız olan şımarık bir velet. Artık Başbüyücü onun bedenine sahip olduğu için işler değişir. Nerede olduğunu ya da neden burada olduğunu gerçekten bilmiyor ama genç bir bedende olmasına rağmen, yeni halkının sahip olmadığı pek çok bilgiye sahip. Halkının açlıktan ölmesini engellemek, şehrini inşa etmek ve tüm bunları herkes onun eskiden ne kadar hıyar olduğunu hatırlarken yapmak zorundadır.