Şahin halkının kraliçesi Danica ve kobraların kralı Zane, halkları arasındaki yüzyıllardır süren kan davasını sona erdirmek için evlenen şekil değiştiricilerdir. Hem Danica hem de Zane savaştan bıkmıştır ama evlilikleri ikisinin de hayal edebileceğinden çok daha zor olacaktır. Hem şahinler hem de kobralar farklı gelenekleri paylaşırlar ve Zane ile Danica birbirlerine aşık olurken, aynı zamanda kültürlerini ve halklarını asimile etmeyi de öğrenirler.
Talyn Dynan kendi neslinin en iyi dövüşçüsüydü. Durdurulamaz, korkusuz ve son derece yetkin. Şimdi ise ortağının ölümünden sonra yıkılmış ve suçluluk duygusuyla kıvranmaktadır. Callanan olarak bilinen seçkin birlikten ayrılır ve hatalarının hayatlara mal olmayacağı Kingshield'a katılır. Belirsiz nedenlerden ötürü, üstleri onu büyülü kanatlı halkın evi olan Mithranar'a bir göreve gönderir. Resmi olarak, şımarık ve züppe bir prensi koruyacaktır. Gayriresmi olarak ise Dock City sokaklarında dolaşan bir suçlu olan gizemli Shadowhawk'ı araştıracaktır. Prensi korumak için Kanadını inşa etmeli ve eğitmelidir. Şaşırtıcı bir şekilde, hapishanedeki adaylara kaynak sağlamak zorundadır. Evet, doğru duydunuz. Prens için suçlulardan bir koruma ekibi oluşturması gerekiyor.
Morgan, bir düzine başka insanla birlikte yeni bir dünyaya düşer. Gelişleri, tüm dünyada duyulan bir kehanette bulunan Kahin tarafından müjdelenir: Kader değişmektedir ve Yabancılar topraklarına ayak basmaktadır. Bu, tüm ulusları gelenleri güvence altına almak ve gelecek olanlara hazırlanmak için bir yarışa gönderir. Kahin ayrıca her gelene dünyadaki rollerini ima eden bir unvan verir ve Morgan'ı "Yanan Kadın" olarak adlandırır.
Seçkin bir asker, birliğinin saldırdığı insanlar tarafından vahşice saldırıya uğradığı anlaşılan genç bir kıza rastlar. Kendi hikayesi kitap boyunca devam eden bu kişi, genç kız Ryn'i bu vahşi ve yabani bölgeden alıp kendi ülkesi ABD'ye getirerek onu 'kurtarmaya' çalışır. Onun bilmediği, Ryn'in -bulunduğu yerden aşağı inerken biraz yardıma ihtiyacı olsa da- aslında kurtarılmaya ihtiyacı yoktur çünkü o aslında genç bir kız değil, canavar yiyen kadim bir yaratıktır.
Sistina uzun yıllar süren uykudan (ve hapislikten) sonra anıları paramparça olmuş bir halde uyanır. Kendini beden dünyasına bağlamak için bir ağaca bağlar ve kısa süre sonra bir Zindan olduğuna ikna olarak kendi alanını inşa etmeye başlar. Elf prensesi Phynis, insan Kelvanis krallığının köle tacirlerinden kaçmaya çalışırken Sistina'nın mağaralarına rastlar. Bu, Sistina'nın varlığını bölgedeki güçlü krallıklardan ikisinin dikkatine sunar. Bu da hem istenmeyen ilgiyi hem de maceracıları onun bölgesine getirir.
Angelique savaş büyücüsü olan bir öğrencidir. Gücü herkesten çok daha güçlü olduğu için herkes ondan korkar ve o da kendinden nefret etmeye/korkmaya başlamıştır. Konsey onun büyüsünü elinden almak üzereyken Lord Büyücü Evariste onu çırak olarak almaya gönüllü olur. Bu kitap, 12 yıllık çıraklığı boyunca, sihrini öldürmekten başka şeyler yapmak için bükmeyi öğrenirken ve Evariste ona nefret ettiği sihri kucaklamayı öğretmeye çalışırken hikayelerin bir koleksiyonu gibidir.
1907 yılında Arizona Bölgesi'nde yaşamak için tehlikeli bir zaman ve yer, bu harika karakter ve ailenin hikâyesine yansıyor. On yedi yaşındaki Mary Pearl, buradaki çoğu insan gibi okumanın ve öğrenmenin kızlar için gerçekten önemli olmadığına ve onların sadece bir koca bulmakla ilgilenmeleri gerektiğine inanan annelerinden saklamak için geceleri odalarında kız kardeşiyle birlikte Jane Austen kitapları okur. Ancak Mary Pearl'ün başka fikirleri vardır. Sanat ve fotoğrafçılık eğitimi almak için doğuya, Chicago'ya gitmeyi ummaktadır. Bu planları, hali vakti yerinde bir avukatın evlenme teklifiyle neredeyse suya düşer ve Mary Pearl, okula gidip geri döndüğünde Aubrey ile evlenebileceğini düşünecek kadar safça bir aşka kapılır. Neyse ki böyle bir şey gerçekleşmez çünkü bu serseri, düşündüğünden çok daha farklı bir adam çıkmıştır.
Opal bir temizlikçi. Temelde resimlere dayanarak birimlere teklif veriyor ve para kazanmak umuduyla geride kalan eşyaları temizlemeyi umuyor, böylece konut geri döndürülebilir ve tekrar kiralanabilir. Opal bir büyücü olabilir ama geleneksel büyü ile mücadele etmiştir. Buradaki tarzı biraz daha şakacı, ama hey, bu onu idare ediyor. Ya da en azından bir ceset bulduğunda biraz daha gizemli olabilecek bir birime teklif verene kadar öyleydi. Nik, genellikle Opal'ın rakibi olarak hareket eden başka bir temizlikçidir, ancak sadece işe yarayabilir ve son teslim tarihi ile sanal gerçeklik asistanından daha fazla yardıma ihtiyacı olacaktır. Birlikte çalıştıkça her ikisi de birbirlerini takdir etmeyi öğrenir.