Aurora é uma fera metamorfo que todos respeitam e muitos temem. Ela é assombrada por um passado sangrento que a mantém para sempre em movimento em Nordarra. Embora ela esteja sendo caçada por causa do tipo de metamorfo que é, Aurora também está rastreando as pessoas que são responsáveis por levar para ela o que é mais importante na vida. Quando ela resgata um metamorfo aviário enjaulado, Evie, o mundo se inclina para os dois.
Silver é uma bruxa com o sonho de freqüentar a Escola de Espionagem Sobrenatural. O problema é que eles só aceitam os metamorfos e ela não é uma delas. Silver se aplica de qualquer forma e deixa em branco seu status de shifter. Quando ela e sua equipe de 4 mudanças de atitude passam por um julgamento de aceitação impossível, ela se surpreende de ser admitida na escola e até consegue manter sua equipe de apoio. Eles enfrentam várias outras provas antes do final do ano, inclusive enfrentando o ex-namorado de Silver.
Deyva é uma súcuba que invadiu os sonhos de três sacerdotes onde os dominava em atos sexuais. Eles, sendo padres, guardaram isso para si durante semanas enquanto isso acontecia. Então Deyva aparece em sua pequena fatia de proteção pedindo a salvação do demônio que a expulsou do inferno que certamente a estava caçando. Sendo a menina de seus sonhos, os rapazes, Stav, Zach e Kais estavam relutantes em deixá-la entrar. Afinal de contas, ela era um demônio. Mas sendo uma súcuba, ela precisava se alimentar da emoção, de preferência através do sexo, e Stav se ofereceu logo de cara.
Sistina desperta após muitos anos de dormência (e prisão) com suas memórias em farrapos. Para se prender ao mundo da carne, ela se prende a uma árvore e logo se convence de que é uma masmorra e assim começa a construir seu domínio. A princesa Elven, Phynis, tropeça nas cavernas de Sistina enquanto tenta fugir dos escravos do reino humano Kelvanis. Isso traz a existência de Sistina à atenção de dois dos poderosos reinos da região. O que traz tanto a atenção indesejada quanto os aventureiros ao seu domínio.
Makoto, seqüestrado desde muito jovem, é um prisioneiro/escravo/experimentado para "o Proprietário" (Blair Aspen). Mas sim, ela é resgatada por 4 de seus cavaleiros, e as coisas finalmente mudam para ela, de uma boa maneira, de uma maneira que ela nunca pensou que aconteceria: ela consegue viver no mundo 'real', um mundo fora das instalações. Makoto se esforça para ser normal, mas normal é difícil quando ela nasceu para ser diferente, e se destacar. Há uma profecia sobre ela de que os Deuses da Luz Estelar a abençoarão com 4 espíritos (o que é MUITO raro, e ninguém jamais lidou com tantos espíritos). Mas Makoto é um personagem tão forte, que ela pode de fato lidar com todos eles! Além disso, ter todos esses espíritos faz com que Makoto seja tão poderosa. Ela exerce um poder como nunca visto antes, e é por isso que o "Proprietário" a favoreceu.
Emberly não sabe que é uma nefilim, ela apenas sabe que a vida tem sido dura e que ela teve que construir defesas para não se machucar, ela também sabe que vê coisas que outros não vêem e para se manter fora do manicômio, ela foge. É nas ruas onde ela é arrastada para uma academia especial por pessoas que se parecem notavelmente com ela, exceto pela sua cor única de cabelo, que ela aprende que é Nephilim e que os monstros que ela vê no Spectrum não são apenas sua imaginação ou um subproduto de loucura. É na academia que ela encontra amigos que a aceitam, mas será que ela será capaz de aceitar a amizade deles e, finalmente, quem ela é?
A pena foi esquecida na terra por mais de quatro séculos, agindo como um anjo da guarda por suas cargas e acumulando fuligem (pecados). Ela é chamada ao Santuário depois de completar sua última missão para ser purificada e examinada, pois ela não é o que parece. Enquanto ela está no Sanctuary, vemos uma mulher que resistiu a alguns momentos terríveis em seu passado, mas que conseguiu enfrentá-los com força e humor e ainda assim permanece altruísta através de toda a dor.
Como um beta, Carmen sempre se sentiu como um irmão esquecido. Não dominante o suficiente para ser um Alfa e não submisso o suficiente para ser um Ômega. Em suas próprias palavras "Eu era apenas uma velha beta entediante. Nós nem mesmo conseguimos capitalização. Uma configuração padrão. Corrida do moinho, todos os dias, nada de especial, beta". No entanto, o fogo dentro dela é feroz. Treinada para lutar, ela prospera com a violência e o derramamento de sangue. Ela é rápida na raiva e extremamente protetora daqueles que ama. Seu harém é uma coleção de personalidades desencontradas. Bobby é seu frenômio. Tendo crescido juntos, eles lutam com tanta força e amam. Sammie é um humano e como um gatinho para Carmen. Ele é a tentação que ela não pode negar e o professor que ela não deve perseguir. Depois há o Flint, que é um djinn/ifrit. Ele sofreu imensamente em sua curta vida e o parentesco que ele e Carmen compartilham os une em um nível mais profundo do que a mera atração.