A aveleira é um mago, mas muito fraca. Devido a alguns mal-entendidos familiares, ela foi basicamente expulsa. Ela procura refúgio para se tornar uma das servas da família dos vampiros, os Drakes, com seu líder Killian Drake. No entanto, os servos da família Drake começaram a ser mortos e assassinados por criaturas desconhecidas, e Killian e a família está desesperada para descobrir quem está matando os servos, por quê, e como detê-los.
Uma cidade que não acredita em magia. Os sedentos de sangue eram dragões. O bom é que este playboy imprudente tem superpoderes. Diz-se que os monstros choram quando um bom homem vai para a guerra. Mas eles deveriam correr gritando como meninas de escola quando esse homem é secretamente um feiticeiro, e talvez não necessariamente bom... A busca incessante de Nate Temple para vingar seus pais é temporariamente colocada em espera quando dragões que mudam de forma invadem St. E talvez a vaca que bate no Minotauro por respostas talvez não tenha sido o movimento de abertura mais inteligente de Nate, porque agora cada sabor de bandido sobrenatural de nossos pesadelos de infância está atirando para ele. Nate aprende que a única maneira de salvar sua cidade dessas criaturas é assassinar seu melhor amigo... A escolha de Nate jogará o mundo e sua própria consciência no caos cataclísmico: vingar seus pais ou tornar-se um assassino para salvar sua cidade. Porque para fazer uma ou outra coisa, ele terá que mostrar ao mundo que a magia é muito, muito real e que os monstros estão muito, muito famintos... Para sobreviver, ele talvez precise apenas pegar uma página do livro "Como Ganhar Amigos e Influenciar Monstros".
Jamie é uma agente do FBI que foi puxada para um outro mundo por uma bruxa malvada para ser sua cobaia. Jamie a matou e depois de algum tempo se tornou uma detetive neste mundo cheio de magia, anões, raposas. Eles também estão começando a usar eletricidade e carros, então Jamie é um pouco chocada trazendo tudo que é comum em nosso mundo para o deles, como semáforos, geladeiras ou RCP. Ela até ensina as policiais femininas a se defenderem. Henri Davenforth é um Examinador Mágico que trabalha para a polícia, ele se torna o parceiro de Jamie e ama absolutamente sua nova parceira (apenas amigos), não apenas ela é boa em seu trabalho, mas ela tem uma nova perspectiva sobre as coisas devido às suas origens extraterrestres.