L'histoire commence avec un Archimage mourant. Il est entouré de ses étudiants. Il meurt à cause des expériences qu'il a menées lorsqu'il était plus jeune, à la recherche de l'immortalité. Au lieu de cela, il a fini par s'empoisonner. Après sa mort, il se réveille dans un autre corps plus jeune. Il découvre qu'il est le deuxième fils d'un duc. Il semble que le noble soit mort après avoir été kidnappé et que l'archimage habite son corps. Le noble a environ 14 ou 15 ans. Il s'avère que l'ancien propriétaire de son nouveau corps était un énorme Dick. Un enfant gâté qui était cruel envers tous ceux qu'il rencontrait. Maintenant que l'archimage a son corps, les choses changent. Il ne sait pas vraiment où il est, ni pourquoi il est là, mais malgré son jeune corps, il a beaucoup de connaissances qui manquent à son nouveau peuple. Il doit empêcher son peuple de mourir de faim, construire sa ville et doit faire tout cela alors que tout le monde se souvient encore de l'abruti qu'il était.
La princesse Rowan est un petit craqueur de feu qui se retrouve piégé dans le royaume ennemi, après avoir été capturé alors qu'il faisait de la contrebande de quelques bouteilles de vodka. La punition pour la contrebande ? La mort. Les tunnels étant percés, elle ne peut pas rentrer chez elle et ne peut rien faire d'autre que de rester à Socairan, à attendre, pendant que son cas est soumis au Sommet, dont les membres vont décider de son sort.